M&A: Fusões e Aquisições
Vender, comprar ou fundir uma empresa é a transação mais cara da vida da maioria dos empresários. E a maioria chega nela sem preparo, sem números e sem ninguém experiente do seu lado da mesa.
Estruturamos todo o processo de M&A: valuation, due diligence e negociação, do início ao fim.
O problema que resolvemos
Todo empresário vai ouvir, pelo menos uma vez, uma dessas frases: “quero comprar sua empresa”, “vamos ser sócios?” ou “por quanto você venderia?”. Quem não sabe quanto o negócio vale responde com achismo, e achismo, numa mesa de M&A, custa milhões. Do outro lado, quem quer comprar sem due diligence está comprando uma caixa fechada. Nós preparamos você para essa mesa: com números, com documentos e com estratégia.
O que entregamos
- Valuation: quanto sua empresa vale de verdade, com método e não com “achômetro”.
- Due diligence: a auditoria completa (financeira, jurídica e operacional) que elimina surpresas.
- Consultoria de transição: a passagem de bastão sem quebrar a operação.
- Estruturação da operação: o desenho da transação do jeito mais eficiente e seguro.
- NDA: sigilo garantido antes de qualquer conversa séria.
- Contrato de compra e venda (SPA): cada cláusula pensada para proteger você.
- Plano de integração (PMI): porque a maioria dos M&As fracassa depois da assinatura, não antes.
- Análise de sinergias: o que 1 + 1 realmente soma (e o que só parece somar).
- Estruturação societária: a arquitetura societária certa para o dia seguinte.
Perguntas frequentes
Quanto vale a minha empresa?
O valuation responde com método: resultados, ativos, mercado e potencial. E vale a regra de ouro: quem descobre o valor antes da negociação, negocia; quem descobre durante, aceita.
O que é due diligence?
A auditoria completa feita antes de uma compra ou venda. Para o comprador, é abrir a caixa antes de pagar. Para o vendedor, é arrumar a casa antes da visita.
Quero vender minha empresa. Por onde começo?
Pelo valuation e pela preparação do negócio para se tornar um ativo vendável. Empresa organizada vale mais, às vezes, muito mais. Fazemos os dois.
Recebi uma proposta de sociedade. Vocês analisam?
Sim, entrada de sócio é uma transação de M&A como qualquer outra e merece o mesmo rigor: valuation, due diligence e estruturação societária.